Specjalista ds. zasięgu strategicznego - partnerstwa doradców finansowych

Misja roli Budowanie relacji z doradcami finansowymi poprzez inicjowanie rozmów wychodzących, kształcenie ich w zakresie podejścia Pathfinders do kariery opartego na ROI oraz planowania kwalifikowanych spotkań partnerskich. Ta rola napędza strategiczne sojusze, które generują długoterminowe rekomendacje klientów. Główne obowiązki Poszukiwania wychodzące (główna funkcja) - Prowadzenie codziennych rozmów telefonicznych z doradcami finansowymi, agencjami RIA, zarządzającymi majątkiem i planistami - Identyfikowanie firm obsługujących rodziny z dziećmi w wieku licealnym - Nawigowanie po odźwiernych i decydentach Rozmowy i pozycjonowanie - Przewodzenie dzięki spostrzeżeniom, które rezonują z doradcami: - Rosnące koszty studiów - Wpływ zadłużenia studentów na majątek rodziny - Brak przejrzystości kariery w tradycyjnym planowaniu - Jasno wyartykułuj wyróżnik Pathfinderów: - Zaczynamy od wyników kariery - Następnie dopasowujemy edukację do finansowego zwrotu z inwestycji - Ustalamy terminy spotkań - Planujemy wstępne spotkania partnerskie z kierownictwem Pathfinders - Kwalifikujemy doradców w oparciu o: - Dopasowanie demograficzne klienta - Zainteresowanie usługami o wartości dodanej - Otwartość na współpracę CRM i zarządzanie rurociągami - Śledzenie wszystkich działań informacyjnych - Prowadź notatki z rozmów i dalszych działań - Wykonuj stałą częstotliwość działań następczych Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) - Połączenia dziennie/tygodniowo - Rozmowy z wykwalifikowanymi doradcy - Zaplanowane spotkania - Wskaźnik pokazów spotkań - Konwersje partnerów Aplikuj bezpośrednio na RemoteJobs.org: https://remotejobs.org/remote-jobs/strategic-outreach-specialist-financial-advisor-partnerships-jovie-of-ca-wa-and-mn