Starszy planista finansowy

O firmie Wealth EnhancementWealth Enhancement to niezależna firma zajmująca się zarządzaniem majątkiem, której pasją jest wzbogacanie życia naszych klientów. Nieustannie dążymy do udoskonalenia naszego rzemiosła w zakresie spersonalizowanego planowania finansowego dzięki naszym zespołowym procesom Okrągłego Stołu i UniFi, które wykraczają daleko poza standardowe podejście. Z dumą zapewniamy unikalne plany finansowe i usługi zarządzania inwestycjami dla ponad 90 000 gospodarstw domowych w ponad 175 naszych biurach - i stale rośnie - w całym kraju.

Od 1997 roku firma Wealth Enhancement niestrudzenie podnosi standardy zarządzania majątkiem dzięki specjalistycznej wiedzy i bardziej uważnej obsłudze, która pomaga każdemu klientowi kształtować swoją przyszłość. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wealthenhancement.com. Mamy doskonałą okazję dla starszego planisty finansowego!

Osoba ta będzie wspierać Doradców Finansowych i ich klientów w opracowywaniu kompleksowych planów i analiz finansowych. Ponadto starszy planista finansowy będzie służył swoim współpracownikom i doradcom źródłem pytań dotyczących planowania technicznego oraz aktywnie dzielił się swoją wiedzą. Będą uczestniczyć w szkoleniach i mentoringu dla nowych członków zespołu.

Jest to stanowisko w pełni zdalne. W duchu przejrzystości wynagrodzeń z radością informujemy, że podstawowy zakres wynagrodzenia na tym stanowisku wynosi od 115 000 do 130 000 dolarów, bez premii i świadczeń. Na tym stanowisku przysługuje również premia roczna.

Zachęcamy Cię do złożenia aplikacji i przedstawienia nam swoich oczekiwań dotyczących wynagrodzenia, gdy to zrobisz. Lubimy otwarte rozmowy, więc porozmawiajmy o tym. Główne funkcje stanowiskaWspieranie doradcy finansowego w tworzeniu dostosowanych planów finansowych Organizowanie dokumentacji finansowej i informacji klienta w razie potrzebyDostarczanie dokładnego podsumowania danych osobowych klientów, aktualnej sytuacji finansowej i alokacji aktywówPrzeglądanie i podsumowywanie szczegółów ubezpieczeniaPrzeglądanie i podsumowywanie szczegółów planu majątkowegoPrzeglądanie i podsumowanie szczegółów zeznań podatkowychTworzenie raportów/analiz planowania finansowego z wykorzystaniem MoneyGuide Pro, eMoney, Morningstar i innych narzędzi do planowania narzędziaKomunikuj się bezpośrednio z Doradcą i/lub klientem, aby uzyskać dodatkowe informacje i zadawać pytania dotyczące planu finansowego.

Identyfikuj obszary możliwości i koordynuj konkretne rekomendacje z Doradcą Finansowym i współpracownikami ds. zaawansowanego planowania. Kompletny plan finansowy do dostarczenia klientowi. Rejestruj notatki i istotne szczegóły w Salesforce dotyczące komunikacji z klientem, zapytań i działań związanych ze zleceniem planowania, jeśli to konieczne.

Weź udział w prezentacjach i przeglądach Planów finansowych, jeśli jest to konieczne, aby przedstawić klientowi koncepcje i analizy planowania. Zapewnij wiedzę i wsparcie w zakresie planowania technicznego. Weź udział w badaniach i odpowiedź na zapytania doradców i innych członków zespołu w zakresie ogólnego planowania technicznego.

Zapewnij specjalistyczną wiedzę merytoryczną (MŚP) i wsparcie. Proaktywnie dziel się wiedzą specjalistyczną i wiedzą za pośrednictwem różnych forów. Wspieraj zespół w tworzeniu i/lub utrzymywaniu zasobów i zabezpieczeń Doradcy i Klienta.

Identyfikuj wymagania dotyczące zasobów i szczegóły. Zbadaj i zidentyfikuj niezbędne dane i w razie potrzeby uwzględnij. Formatuj w przejrzysty, profesjonalny sposób do przeglądu i zatwierdzenia przez odpowiednie strony.

Wspieraj inicjatywy zespołu i firmy oraz uczestnicz w kulturze współpracy WEG „all-sharing”. inicjatywy korporacyjne/zespołowe Uczestnictwo w sesjach Mikroponiedziałku i innych spotkaniach firmowych Zapewnianie terminowych odpowiedzi na pytania Pozytywny wkład w rozwiązywanie problemów Zapewnienie wsparcia szkoleniowego współpracownikom i nowym członkom zespołu Wykształcenie/kwalifikacje Licencjat z biznesu; finanse, ekonomia lub pokrewne ponad 7 lat w usługach finansowych Wykazana wiedza specjalistyczna w złożonych obszarach planowania, takich jak nieruchomości, własność małych firm i preferowane zaawansowane strategie planowania podatkowego Doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej Biegła obsługa pakietu Microsoft Office lub pokrewnego oprogramowania Znajomość funkcjonalności Salesforce i organizacji wsparcia Biegle korzysta z technologii planowania finansowego Wymagany CFP Preferowany CPA, EA, JD, MBA lub inne zaawansowane tytuły WEG zatrudnia pracowników i podejmuje decyzje dotyczące ich kwalifikacji płacowych w oparciu o takie czynniki jak rola do wykonania; doświadczenie edukacyjne i zawodowe, kwalifikacje, umiejętności i referencje; staż pracy, koszty utrzymania i popyt na rolę na właściwym rynku. Aby zachować zgodność ze stanowymi przepisami dotyczącymi przejrzystości wynagrodzeń, musimy ujawnić cały stopień wynagrodzenia. Całkowita wysokość wynagrodzenia osób sklasyfikowanych na tym poziomie kariery wynosi od 104 800 USD do 157 200 USD.

Jednakże podstawowy zakres wynagrodzenia, pogrubiony powyżej, to zakres, jaki spodziewamy się płacić jako zakres początkowy na to stanowisko. Kompleksowe oferty świadczeńNasze świadczenia mają na celu zrównoważenie czterech kluczowych elementów, które nadają życiu i pracy sens: zdrowie i dobre samopoczucie, dobra sytuacja finansowa, rozwój zawodowy oraz harmonia między pracą a życiem prywatnym. Możesz być uprawniony do korzystania z następujących świadczeń i możliwości rozwoju:Szkolenia i rozwój zawodowyOpieka medyczna, stomatologiczna i okulistyczna (dostępna dla pracowników zatrudnionych na pełen etat i ich rodzin)Konto oszczędnościowe na zdrowie (HSA) ze składkami pracodawcy oraz elastyczne konta wydatków (FSA) na wydatki medyczne, osoby pozostające na utrzymaniu i przejazdyUbezpieczenia na życie i AD&D - opcje opłacane przez pracodawcę i dobrowolneKrótko- i długoterminowa niepełnosprawność, wynagrodzenie pracowników - pracodawca płacił 401 tys. z dopasowaniem i podziałem zyskówProgramy Wellness i zasobyDobrowolne świadczenia, w tym ubezpieczenie zwierząt domowych 18 dni płatnego urlopu (PTO), naliczane rocznie (25 dni PTO po 4 latach pracy) 12 płatnych urlopów w roku (10 dni ustalonych z góry i 2 dni zmienne) Płatny urlop rodzicielski i płatny urlop dla opiekunów (urlop dla opiekunów dostępny po 6 miesiącach zatrudnienia) Zwrot kosztów czesnego, licencji i innych poświadczeń (dostępne po spełnieniu wymagań dotyczących usług) Jeśli potrzebujesz rozsądnych udogodnień wypełniając formularz zgłoszeniowy lub w trakcie procesu selekcji, skontaktuj się z Działem Zasobów Ludzkich pod numerem 76*** *** 700.

Informacje podane we wniosku będą traktowane jako poufne i zostaną udostępnione wyłącznie osobom zaangażowanym w proces selekcji. Pracodawca zapewniający równe szanse, w tym niepełnosprawni i weterani. Organizacja ta uczestniczy w programie E-Verify.

Kliknij poniższy link, aby wyświetlić plakaty Federal i E-Verify: Wymagania LinkOSHA: Na tym stanowisku wymagana jest zdolność do stania lub siedzenia przez dłuższy czas, przechowywania dokumentów w wysokich lub niskich szafkach, korzystania z telefonu i systemów komputerowych. Wealth Enhancement może wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji (AI) do pomocy we wstępnej kontroli CV. Wszystkie oceny wspierane przez sztuczną inteligencję są sprawdzane przez nasz zespół rekrutacyjny, aby zapewnić dokładność i uczciwość.

Dbamy o równe szanse w zatrudnieniu i nie dyskryminujemy ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność lub jakikolwiek inny status chroniony. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Oryginalnie opublikowano w Himalajach