Konsultant ds. licencjonowania i prowizji

Group 1001 to skupiona na kliencie, oparta na technologii rodzina firm ubezpieczeniowych, której misją jest dostarczanie wyjątkowej wartości i wyników operacyjnych poprzez połączenie siły i stabilności finansowej z głęboką wiedzą specjalistyczną w zakresie ubezpieczeń i kulturą „można zrobić”. Kultura Group1001 podkreśla znaczenie współpracy, komunikacji, skupienia się na podstawowej działalności, zarządzania ryzykiem i dążenia do wyników. Cel ten rozciąga się na sposób, w jaki zatrudniamy i wdrażamy nasze najcenniejsze aktywa - naszych pracowników.

Dlaczego ta rola ma znaczenie: Poszukujemy doświadczonego konsultanta ds. operacji licencjonowania i prowizji, który będzie ekspertem merytorycznym i liderem operacyjnym w ramach naszych funkcji związanych z licencjonowaniem, mianowaniem i prowizją. Ta rola jest odpowiedzialna za koordynację codziennych operacji, zwiększanie wydajności procesów, wspieranie zgodności z przepisami oraz pomaganie w dostosowaniu naszych systemów i przepływów pracy do najlepszych praktyk branżowych i wzorców konkurencji. Wybrany kandydat wniesie głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie cyklów życia licencji brokerów, zarządzania nominacjami stanowymi, administrowania prowizjami, transferów blokowych, fuzji firm, zmian producentów masowych i optymalizacji przepływu pracy w obszarze rent dożywotnich, ubezpieczeń na życie lub produktów emerytalnych.

Konsultant ten będzie współpracować z różnymi jednostkami biznesowymi, technologią, zarządzaniem dostawcami i zespołami ds. zgodności, aby wspierać ulepszenia systemów, przyczyniać się do inicjatyw zwiększających wydajność call center, koordynować działania operacyjne zlecane na zewnątrz i pomagać w budowaniu skalowalnej funkcji gotowej do audytu. Jaki będziesz mieć wkład:Licencjonowanie i Operacje związane z prowizjamiNadzorowanie i doradzanie w zakresie pełnego cyklu życia licencji brokera, w tym aktualizacji indywidualnych i brokerów masowych, nominacji stanowych, zgodności szkoleń i przetwarzania rozwiązań w zakresie rozwiązywania problemów we wszystkich jurysdykcjach.Wspieranie operacji prowizyjnych, pomagając zapewnić dokładne, terminowe i zgodne przetwarzanie płatności, uzgadnianie i raportowanie dla producentów i partnerów dystrybucyjnych.Przeprowadzanie ogólnokrajowego uzgadniania licencji i raportowania nominacji stanowych, aby zachować dokładność przepisów i gotowość do audytu. Pełnić rolę eksperta merytorycznego (MŚP) i kluczowego punktu kontaktowego w przypadku zapytań dotyczących licencji i prowizji od wewnętrznych interesariuszy, producentów i stanowych organów regulacyjnych.

Blokowanie transferów, fuzji firm i masowych zmian producentów. Kierowanie i doradzanie w zakresie realizacji blokowych transferów działalności pomiędzy brokerami-dealerami, firmami lub partnerami dystrybucyjnymi - w tym sprawdzanie danych, zmiana umów, aktualizacja nominacji, przekierowanie prowizji i komunikacja między producentem a klientem. Wspieranie wpływu operacyjnego fuzji, przejęć i wydarzeń związanych z rebrandingiem firm, pomagając zapewnić płynne przejście hierarchii producentów, rejestry licencji, nominacje i struktury prowizji przy minimalnych zakłóceniach w obowiązującej działalności.

Kieruj i nadzoruj masowe zmiany producentów - w tym masowe ruchy hierarchii, zmiany brokerów i dealerów, zmiany kanałów, zmiany nazw/podmiotów oraz rozwiązania lub spotkania na dużą skalę - dzięki solidnym kontrolom, ścieżkam audytu i uzgadnianiu z systemami wewnętrznymi i rejestrami stanowymi. Udział w opracowywaniu standardowych podręczników, list kontrolnych i dokumentacji projektowej na potrzeby transferu bloków i zdarzeń fuzji, aby zapewnić spójne, powtarzalne i zgodne wykonanie.Współpracuj z działem prawnym, działem zgodności, dystrybucją, działem IT i kontrahentami zewnętrznymi, aby koordynować terminy, wymianę danych i powiadomienia regulacyjne związane z tymi wydarzeniami o dużym wpływie.Pomóż w utrzymaniu solidnych protokołów komunikacyjnych producenta i firmy przed, w trakcie i po przejściu.Udoskonalanie systemu i dostosowanie do konkurencjiWkładaj w inicjatywy ulepszające systemy licencjonowania, mianowania i prowizji, tak aby dorównywały lub przewyższały możliwości oferowane przez konkurencję w branży.Współpracuj z działem IT i właścicielami produktów w celu identyfikacji luki w obecnych platformach i pomagają kształtować projekt i ustalanie priorytetów ulepszeń systemu - w tym możliwości, które wspierają efektywne transfery bloków, fuzje i zdarzenia masowych zmian. Mistrz automatyzacji i ulepszeń przepływu pracy w celu ograniczenia wysiłku ręcznego, przyspieszenia przetwarzania i poprawy dokładności danych w funkcjach licencjonowania i prowizji.

Pomóż porównać wewnętrzne możliwości z podobnymi firmami i opracować plan działania w celu wyeliminowania luk w zdolnościach. Usprawnienie przepływu pracy i zarządzanie procesami Pomagaj w utrzymaniu i ulepszaniu standardowych procedur operacyjnych, które eliminują nadmiarowość, poprawiają nadzór i umożliwiają skalowalna automatyzacja.Identyfikuj wąskie gardła w łańcuchu wartości od licencji do prowizji i rekomenduj ulepszenia przepływu pracy, które zwiększają przepustowość, dokładność i integralność zgodności.Wspieraj ramy wydajności i kontroli, które zapewniają zgodność z umową SLA, gotowość do audytu i badania regulacyjne.Wydajność call centerWspółpracuj z zespołem call center, aby wspierać poprawę wydajności, w tym rozwój bazy wiedzy, umożliwianie samoobsługi i rozwiązywanie problemów już po pierwszym wezwaniu.Utrzymuj prawne materiały referencyjne i treści dla MŚP, które umożliwiają przedstawicielom call center rozwiązywanie problemów zapytania producentów i brokerów szybko i dokładnie - szczególnie podczas transferów blokowych, fuzji i masowych zmian, które zwiększają liczbę połączeń. Analizuj czynniki wywołujące połączenia powiązane z licencjami, spotkaniami i prowizjami oraz pomóż w opracowywaniu rozwiązań przyczyn źródłowych, które zmniejszają liczbę przychodzących połączeń i poprawiają doświadczenie producenta.

Przegląd odnowienia nominacji stanowych i dostosowanie systemuWykonaj proces przeglądu odnowienia nominacji stanowych, zapewniając terminowe odnowienia, dokładne przekazywanie opłat i zgodność z wymogami regulacyjnymi obowiązującymi w danym stanie. Uzgodnij zapisy spotkań wewnętrznie systemy rejestracji (platforma licencyjna, system prowizji, baza danych agentów/producentów, CRM) w celu wyeliminowania rozbieżności w danych i zapewnienia jednego źródła prawdy. Utrzymuj procedury ciągłego monitorowania w celu wykrywania i rozwiązywania rozbieżności między systemami wewnętrznymi a rejestrami organów stanowych (pliki NIPR/stanowe DOI), ze zwiększoną kontrolą po transferach bloków, fuzjach firm i masowych zmianach producentów.

Outsourcing Nadzór, doskonalenie i komunikacja Zarządzaj codzienną współpracą z zewnętrznymi partnerami w zakresie licencjonowania, prowizji i rozmów telefonicznych dostawców usług outsourcingowych, pomagając zapewnić partnerom spełnienie umów SLA, standardów jakości i wymagań dotyczących zgodności. Wspieraj ciągłe doskonalenie dzięki partnerom outsourcingowym - pomagając udoskonalać podręczniki, ścieżki eskalacji i procesy zapewniania jakości. Utrzymuj jasne, spójne procedury komunikacji z dostawcami outsourcingu, w tym kontrole operacyjne, śledzenie wydajności, eskalacja problemów i komunikacja w zakresie zmian.

Koordynuj gotowość partnerów outsourcingowych przed transferem bloków na dużą skalę, fuzjami i zdarzeniami związanymi z masową zmianą producenta. Zapewnienie zgodności, ryzyka i gotowości do audytu działalność w zakresie licencjonowania i prowizji jest zgodna z obowiązującymi przepisami federalnymi i stanowymi, w tym wymogami stanowego departamentu ubezpieczeń oraz, w stosownych przypadkach, przepisami FINRA/SEC. Wspieranie kwartalnych egzaminów wewnętrznych, kontroli SOX/SOC1, ram nadzoru i audytów zewnętrznych dzięki dokładnej dokumentacji i integralności procesów.

Współpracuje z działem zgodności, działem prawnym i audytem wewnętrznym, aby pomóc ograniczyć ryzyko i wzmocnić środowisko kontroli. Mentoring i przywództwo w MŚP Pełnić rolę bezpośredniego eksperta i nieformalnego mentora członków zespołu w zakresie licencjonowania, spotkania, prowizje i złożone zdarzenia związane ze zmianami. Zapewniaj wskazówki, szkolenia i transfer wiedzy współpracownikom i młodszemu personelowi.

Wspieraj kulturę odpowiedzialności, ciągłego doskonalenia i skupienia się na producencie/brokerze. Czego szukamy: 6 - 8 lat stopniowego doświadczenia w obsłudze produktów ubezpieczeniowych, rentowych lub emerytalnych, ze szczególnym naciskiem na licencjonowanie, nominacje i/lub prowizje. 2 - 3 lata na stanowisku wyższego szczebla, wiodącego lub w MŚP z nieformalnym mentoringiem lub odpowiedzialnością za koordynację. doświadczenie we wspieraniu transferów blokowych, fuzji firm i zdarzeń masowych zmian producentów w środowisku rent dożywotnich lub ubezpieczeniowych.

Wykazane doświadczenie w przyczynianiu się do automatyzacji przepływu pracy i inicjatyw udoskonalania systemów, z wymiernymi wynikami w zakresie wydajności. Solidna znajomość wymagań w zakresie licencjonowania i nominacji w ubezpieczeniach stanowych, procesów NIPR i cyklów wdrażania producentów. Doświadczenie w koordynowaniu działań z zewnętrznymi dostawcami operacji, w tym w śledzeniu umów SLA i monitorowaniu wyników.

Praktyczna znajomość ram regulacyjnych i zgodności (np. Rozporządzenia). 60, CIP, SOX/SOC1, 38a-1, kontrole nadzorcze).

Dobra komunikacja, koordynacja interesariuszy i umiejętności współpracy międzyfunkcyjnej. Licencjat w dziedzinie biznesu, finansów lub pokrewnej dziedziny (lub równoważne doświadczenie). Certyfikat Securities Industry Essentials (SIE).

Oznaczenie serii 6; Dodatkowym atutem będzie seria 26 (zarejestrowany zleceniodawca). Mile widziane doświadczenie z produktami dożywotnimi i grupowymi. Najważniejsze korzyści: Pracownicy, którzy spełniają wytyczne dotyczące uprawnień do świadczeń i pracują 30 lub więcej godzin tygodniowo, mają możliwość zapisania się do pakietu świadczeń Grupy 1001.

Pracownicy (i ich rodziny) są uprawnieni do korzystania z kompleksowych opcji ubezpieczenia zdrowotnego, stomatologicznego i okulistycznego firmy. Pracownicy są również uprawnieni do podstawowego i dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz krótko- i długoterminowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy. Wszyscy pracownicy (niezależnie od przepracowanych godzin) mają natychmiastowy dostęp do Programu Pomocy Pracowniczej i programów odnowy biologicznej firmy - nie jest wymagana rejestracja.

Pracownicy mogą także uczestniczyć w firmowym planie 401K, z odpowiednimi składkami wpłacanymi przez Firmę. Grupa 1001 i jej spółki stowarzyszone są mocno zaangażowane w zapewnianie wspierającego środowiska pracy, w którym cenione są różnice pracowników. Różnorodność jest niezbędnym składnikiem sprawiającym, że Group 1001 jest przyjaznym miejscem pracy i ma fundamentalne znaczenie w budowaniu wydajnego zespołu.

Różnorodność ucieleśnia wszystkie różnice, które czynią nas wyjątkowymi jednostkami. Wszyscy pracownicy są wspólnie odpowiedzialni za utrzymanie w miejscu pracy kultury godności, szacunku, zrozumienia i doceniania różnic indywidualnych i grupowych. Oryginalnie opublikowano w Himalajach