Konsultant ds. planu emerytalnego - zdalny

Kiedy pytasz ludzi, co daje im spokój ducha i pozwalają im żyć jak najlepiej, poczucie bezpieczeństwa finansowego jest zwykle na szczycie listy. Nasze usługi finansowe obejmują świadczenia dla pracodawców, takie jak planowanie emerytury, dzięki czemu pracodawcy mogą pomóc swoim pracownikom zaplanować wygodne życie po zakończeniu pracy. Zapewniamy również spersonalizowane usługi w zakresie planowania finansowego i inwestycji, aby pomóc rodzinom odnieść sukces na każdym etapie życia.

Nasza najnowsza szansa: Podsumowanie: Ta rola jest odpowiedzialna za zarządzanie i powiększanie księgi klientów korzystających z planów emerytalnych, przy jednoczesnym rozwijaniu dogłębnej wiedzy specjalistycznej i własności klienta, która definiuje karierę starszego konsultanta. Stanowisko to obejmuje projektowanie i wdrażanie struktur planów emerytalnych, budowanie relacji ze sponsorami planów opartych na zaufaniu oraz aktywne przekazywanie szerszej propozycji wartości OneDigital zarówno potencjalnym, jak i obecnym klientom. Ta rola współpracuje z wewnętrznymi zespołami obsługi, aby zapewnić wyjątkową obsługę klienta i zapewnić długoterminowe utrzymanie klienta.

Podstawowe obowiązki i odpowiedzialności (obejmuje między innymi): Rozwój biznesu i rozwój klientów Rozwój biznesu może być formalnym lub nieformalnym oczekiwaniem na tym stanowisku, w zależności od rynku i struktury zespołu. Utrzymuj kompleksową wiedzę na temat pełnego pakietu rozwiązań OneDigital skierowanych do pracodawców, aby skutecznie pozycjonować odpowiednie zasoby dla potrzeb każdego klienta. Identyfikuj i realizuj możliwości wprowadzenie innych pionów i linii usług OneDigital zarówno potencjalnym, jak i obecnym klientom, pogłębiając zakres dostarczanej wartości i wzmacniając ogólną retencję.

W przypadku przypisania formalnego nowego celu sprzedaży logo, rozwijaj grupę potencjalnych klientów i zarządzaj nią poprzez polecenia, relacje z COI, potencjalnych klientów konwergencji i inne kanały rozwoju biznesowego, prowadząc potencjalnych klientów przez cały cykl sprzedaży i zamykając nową działalność zgodnie z określonymi celami. Koordynuj lub wspieraj procesy realizacji zapytań ofertowych, wykorzystując zasoby rynkowe, regionalne i krajowe do prezentacji Możliwości OneDigital i skuteczna propozycja wartości.Bierz udział w wydarzeniach branżowych, konferencjach i spotkaniach z potencjalnymi klientami, aby budować obecność na rynku i generować możliwości.Zarządzanie relacjami z klientami i ich utrzymanie.Oczekuje się, że ta rola będzie rozwijać i utrzymywać bezpośrednią odpowiedzialność za relacje z klientami, budując w pełni niezależną księgę biznesową.Być właścicielem relacji dla przypisanej księgi klientów, budując odpowiedzialność za satysfakcję klienta, utrzymanie i ogólny stan relacji.Opracowuj i wdrażaj strategie relacji dostosowane do celów każdego klienta, projektu planu i organizacji celów, z rosnącą niezależnością w miarę upływu czasu. Prowadzenie lub uczestniczenie w spotkaniach z klientami, przeglądach strategicznych i planowaniu komunikacji ze sponsorami, koordynując współpracę z menedżerami ds. relacji z klientami i innymi wewnętrznymi specjalistami, aby zapewnić bezproblemową realizację.

Utrzymuj ciągłość relacji z klientami poprzez zmiany w strukturze zespołu, projekcie planu lub warunkach biznesowych. Planuj usługi konsultingowe i doradcze Stopień, w jakim ta rola osobiście świadczy w porównaniu z koordynowanymi usługami doradczymi, będzie się różnić w zależności od struktury zespołu i modelu rynku. Zapewnij klientom doradztwo w zakresie planów emerytalnych - w tym projekt planu, analizę porównawczą, analizę menu inwestycyjnego oraz doradztwo powiernicze - wykonywanie tej pracy bezpośrednio i/lub koordynowanie dostaw za pośrednictwem Konsultantów Inwestycyjnych i innych wewnętrznych specjalistów, zgodnie z modelem zespołowym.

Wykorzystaj zasoby rynkowe, regionalne i krajowe, aby wspierać edukację i zaangażowanie uczestników; koordynować działania z Menedżerami ds. zaangażowania pracowników w celu zapewnienia edukacji grupowej i w stosownych przypadkach łączyć uczestników z doradcami finansowymi w celu uzyskania indywidualnych potrzeb w zakresie planowania finansowego. Doradzać klientom w zakresie zmian regulacyjnych i legislacyjnych mających wpływ na ich plany, korzystając z wewnętrznych zasobów w zakresie zgodności i specjalistów ds. administracji planami w celu wspierania analiz i zaleceń. Ułatwianie szkoleń powierniczych dla sponsorów planu, wykorzystując zasoby krajowe i ramy najlepszych praktyk, jeśli są dostępne.

W stosownych przypadkach wykorzystuj wewnętrzny zespół administrujący planami emerytalnymi OneDigital do wspierania testowania, zmian planów, strategii zgodności i innych działań związanych z administracją planem potrzeby. Koordynacja zespołu i dźwignia specjalistyczna Od operatorów zasiedziałych oczekuje się aktywnego rozwijania biegłości w modelu usług opartych na zespołach OneDigital, ucząc się wykorzystywania specjalistów w celu zwiększenia wydajności i wpływu na klienta. Koordynowanie działań zespołu obsługi klienta - w tym menedżerów ds. relacji z klientami, konsultantów inwestycyjnych, menedżerów ds. zaangażowania pracowników i doradców finansowych - w celu zapewnienia spójnej, wysokiej jakości obsługi klienta.

Identyfikowanie luk w świadczeniu usług i proaktywne przekierowywanie zasobów wewnętrznych - lokalnych, regionalnym lub krajowym - w celu utrzymania zadowolenia klientów i ciągłości operacyjnej.Buduj biegłość w zespołowym modelu usług OneDigital, aktywnie rozwijaj zdolność pozyskiwania specjalistów w celu zwiększenia wydajności i wpływu na klienta.Zgodność i wiedza specjalistyczna w zakresie przepisówPrzeprowadzaj lub koordynuj analizę porównawczą due diligence, aby zapewnić, że plany klientów pozostają konkurencyjne i zgodne ze standardami branżowymi.Bądź na bieżąco z przepisami ERISA, najlepszymi praktykami powierniczymi i odpowiednimi zmianami legislacyjnymi; zastosować tę wiedzę do rekomendacji planów klientów i proaktywnie przekazywać odpowiednie aktualizacje.Kwalifikacje, umiejętności i wymagania:Rosnące sukcesy w doradztwie i/lub sprzedaży planów emerytalnych.Doskonałe zrozumienie przepisów ERISA i najlepszych praktyk powierniczych.Doskonała komunikacja, prezentacja i umiejętności interpersonalne.Zdolność do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji. Biegłość w obsłudze pakietu Microsoft Office (Word, Excel i PowerPoint).Wykazana dyscyplina w utrzymywaniu informacji o klientach i rurociągach w systemie CRM; Preferowany Salesforce.Udokumentowany sukces dzięki wielozadaniowości i skutecznemu zarządzaniu priorytetami.Umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego i technologicznego.Mentalność ciągłego uczenia się, zdolność do przyjmowania nowych rozwiązań i interpretowania wpływu nowych przepisów dla klientów.Musi być w stanie zachować poufność bardzo wrażliwych informacji o kliencie, w tym danych osobowych i finansowych.Wymagana jest regularna i przewidywalna obecność.Podróże służbowe do 25%.Musi posiadać licencję umożliwiającą rejestrację jako IAR OneDigital Investment Doradcy. Wykształcenie, szkolenia i doświadczenie: Licencjat w dziedzinie biznesu, ekonomii, finansów lub pokrewnej dziedziny (preferowany) lub odpowiednie doświadczenie w usługach programów emerytalnych.

Wymagana ważna licencja na papiery wartościowe. Wymagane ponad 5 lat doświadczenia w zakresie planów emerytalnych. Preferowane 2 - 5 lat doświadczenia w sprzedaży lub doradztwie związanym z branżą.

Inne: Tego opisu stanowiska nie należy interpretować w sposób sugerujący, że te wymagania są wyłącznymi standardami danego stanowiska. Osoby na tym stanowisku będą postępować zgodnie z wszelkimi innymi instrukcjami i wykonywać wszelkie powiązane obowiązki zgodnie z wymaganiami. Wykwalifikowanym osobom niepełnosprawnym zapewnione zostanie rozsądne zakwaterowanie.

Pracodawca ma prawo w każdej chwili zmienić niniejszy opis stanowiska pracy. Opisu stanowiska nie należy interpretować jako umowy o pracę. Typowy zakres wynagrodzenia podstawowego na tym stanowisku w całym kraju wynosi od 60 000 do 120 000 dolarów rocznie.

Twoje wynagrodzenie podstawowe zależy od Twoich umiejętności, wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i lokalizacji. Oprócz wynagrodzenia podstawowego niektóre stanowiska kwalifikują się do wynagrodzenia zmiennego, prowizji i/lub premii rocznej zależnej od indywidualnych wyników pracownika i/lub wyników firmy. Oferujemy również uprawnionym pracownikom świadczenia zdrowotne, dobre samopoczucie, emeryturę i inne świadczenia finansowe, płatne dni wolne, wynagrodzenie za nadgodziny dla pracowników niezwolnionych oraz solidne programy uczenia się i rozwoju.

Otrzymasz zwrot wydatków związanych z pracą zgodnie z polityką firmy i możesz otrzymać dodatki i zniżki dla pracowników. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: www.onedigital.com/careersOneDigital jest pracodawcą zapewniającym równe szanse. Nie tylko ze względów standardowych, ale także w celu uhonorowania i celebrowania naszych różnic.

Wierzymy, że moc ONE zaczyna się od Ciebie. Angażujemy się w kultywowanie i zachowanie kultury, która celebruje różnorodność, kładzie nacisk na równość i włączenie oraz łączy nas. Zapewnienie pracownikom poczucia, że są widziani, cenieni, szanowani i wspierani, ma fundamentalne znaczenie dla naszych podstawowych wartości i celów biznesowych.

OneDigital zapewnia równe możliwości zatrudnienia wszystkim pracownikom i kandydatom do pracy niezależnie od ich: statusu weterana, statusu żołnierza mundurowego, rasy, koloru skóry, religii, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku (40 lat i więcej), ciąży (w tym porodu, laktacji i powiązanych schorzeń), narodowości lub przodków, obywatelstwa lub statusu imigracyjnego, niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej, informacji genetycznych (w tym badania i cechy) lub jakąkolwiek inną kategorię chronioną przez prawo federalne, stanowe lub lokalne (łącznie „cechy chronione”). Link do kopii federalnego plakatu EEO znajduje się tutaj. Zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami dotyczącymi sprawiedliwej szansy, rozpatrzymy kwalifikujące się wnioski z historią aresztowania lub wyroku skazującego w związku z zatrudnieniem.

W przypadku odpowiednich kandydatów, poniżej znajdują się linki do następujących rozporządzeń, które informują Cię o Twoich prawach jako wnioskodawcy: Miasto i hrabstwo San Fransico Miasto Los Angeles Hrabstwo Los Angeles Decyzje o zatrudnieniu muszą być zgodne ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i miejskimi/okręgowymi zabraniającymi dyskryminacji w zatrudnieniu. OneDigital przestrzega wszystkich przepisów dotyczących dochodzenia w sprawie przeszłości kryminalnej [lub „zakazu stosowania skrzynki”] w Kalifornii, Connecticut, Kolorado, Hawajach, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesocie, New Jersey, Nowym Meksyku, Oregonie, Rhode Island, Vermont i Waszyngtonie. Krótko mówiąc, wierzymy, że zatrudniamy najbardziej wykwalifikowanego kandydata na dane stanowisko, niezależnie od pochodzenia.

Jeśli masz pytania dotyczące naszych zasad i praktyk zatrudniania, z przyjemnością omówimy je po otrzymaniu Twojej aplikacji. Mamy nadzieję powitać Cię w OneDigital i nie możemy się doczekać wiadomości od Ciebie. OneDigital rozumie ogromną odpowiedzialność i możliwości, jakie zapewnia sztuczna inteligencja.

Wykorzystujemy zaawansowane technologie sztucznej inteligencji [AI] w celu usprawnienia procesu rekrutacji. Obejmuje to wykorzystanie sztucznej inteligencji do filtrowania kandydatów na podstawie ich kwalifikacji i ponownego odkrywania potencjalnych kandydatów z naszej istniejącej puli kandydatów. Nasze systemy AI pomagają nam skutecznie identyfikować osoby najlepiej pasujące na nasze otwarte stanowiska, zapewniając usprawnione i skuteczne proces rekrutacji.

Jednak sztuczna inteligencja nie zastępuje ludzi w naszym procesie. Jeśli masz wątpliwości dotyczące korzystania przez nas ze sztucznej inteligencji, możesz zrezygnować, jeśli pozwalają na to przepisy. Dziękujemy za zainteresowanie dołączeniem do zespołu OneDigital!

Oryginalnie opublikowano w Himalajach