Paraplanista

Streszczenie stanowiska Kluczowe rezultaty i obowiązkiSpire Outsourcing to firma wspierająca usługi finansowe, która specjalizuje się w zlecaniu na zewnątrz tworzenia planów finansowych dla doradców finansowych. Firma pomaga doradcom zaoszczędzić czas, wykonując zakulisowe prace związane z planowaniem, takie jak analiza danych i kompleksowe opracowywanie planów. Spire, wspierany przez doświadczonego lidera planowania finansowego i powiązany z Cambridge Investment Research jako większościowy właściciel, pozycjonuje się jako przedłużenie zespołu doradców, dostarczając wysokiej jakości, zgodne plany finansowe w sposób skuteczny i bezpieczny.

Poszukujemy zorientowanego na szczegóły paraplanisty, który będzie wspierał doradców finansowych w przygotowywaniu planów finansowych, przeprowadzaniu badań i zapewnianiu dokładnej, zgodnej z dokumentacją klienta. Jest to praca na pół etatu, w pełni zdalna, idealna dla kogoś, kto lubi pracę analityczną i współpracę w dynamicznym środowisku planowania finansowego.Co będziesz robićPrzygotowywanie i wspieranie kompleksowych planów finansowych i rekomendacji klientówAnalizowanie danych klientów (dochodów, aktywów, pasywów, przepływów pieniężnych)Badanie produktów inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowychPrzygotowywanie materiałów na spotkania, raportów i dokumentacji pomocniczejProwadzenie dokładnych rejestrów klientów oraz pomoc przy aktualizacjach kont i dokumentacjiŚcisła współpraca z doradcami finansowymi przy bieżących przeglądach planówCzego szukamyCzego szukamy Poszukujemy Ponad 2-letnie doświadczenie w planowaniu finansowym, zarządzaniu majątkiem lub w pokrewnej dziedzinie Silne umiejętności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne Biegłość w posługiwaniu się arkuszami kalkulacyjnymi i oprogramowaniem do planowania finansowego Możliwość samodzielnej pracy w środowisku zdalnym Preferowane, ale nie wymagane CFP®Dlaczego dołączyć do nas Stawka godzinowa: 22 USD/godzinę100% zdalna elastyczność Znacząca rola wspierająca sukces finansowy klienta Współpraca w środowisku zawodowym o wysokim poziomie usług Pierwotnie opublikowane w Himalajach