Doradca ds. majątku (zarządzanie majątkiem - Premier/Makler) - zdalnie

Nasza wizja przyszłości opiera się na założeniu, że transformacja życia finansowego zaczyna się od zapewnienia naszym pracownikom swobody transformacji własnego życia. Mamy elastyczne środowisko pracy i płynne ścieżki kariery. Nie tylko zachęcamy, ale też celebrujemy mobilność wewnętrzną.

Zdajemy sobie również sprawę, jak ważny jest cel, dobre samopoczucie i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. W Empower i naszych społecznościach ciężko pracujemy, aby stworzyć przyjazne i integracyjne środowisko, a nasi współpracownicy poświęcają tysiące godzin na wolontariat w sprawach, które są dla nich najważniejsze. Wyznacz własną ścieżkę i rozwijaj swoją karierę, pomagając większej liczbie klientów osiągnąć wolność finansową.

Wzmocnij siebie. Doradca ds. bogactwa będzie niezbędnym członkiem oddanego zespołu ds. praktyki klienta obsługującego klientów Empower. We współpracy z kierownikiem praktyki i specjalistą ds. obsługi klienta pomoże zapewnić intensywne, wysoce spersonalizowane doświadczenie zaprojektowane z myślą o wsparciu naszych klientów.

Obowiązki będą skupiać się na zarządzaniu relacjami i prowadzeniu przemyślanych rozmów dotyczących planowania strategicznego w ramach Twojej specjalizacji. Koordynuje bieżące przeglądy finansowe, wspiera w realizacji kampanii planistycznych i pomaga w identyfikowaniu możliwości pogłębienia relacji i zwiększenia udziału w portfelu w elitarnej bazie klientów. Ta rola jest przeznaczona dla zorientowanego na szczegóły i proaktywnego doradcy, który wnosi głęboką ciekawość, dużą wiedzę finansową i zaangażowanie w zapewnianie doświadczenia, które jest łatwe, osobiste i pouczające - jest to istotna część naszej misji zapewniania wszystkim wolności finansowej oraz naszej wizji zmiany życia finansowego dzięki doradztwu, ludziom i technologii.

Jest to szansa na odegranie kluczowej roli w zapewnianiu klientom najwyższej jakości obsługi. oraz wywarcie znaczącego wpływu na życie finansowe obsługiwanych przez nas klientów. Co będziesz robić Zapewnij klientom Empower spersonalizowaną, emocjonującą obsługę, wspierając zarówno proaktywne, jak i reaktywne działania związane z wdrażaniem, planowaniem finansowym i strategią inwestycyjną. Prowadź klientów przez kluczowe etapy planowania i działania informacyjne oparte na kampaniach we współpracy ze swoim zespołem praktyków, zapewniając płynne i proaktywne doświadczenie.

Wzmocnij relacje z klientami poprzez zarządzanie bieżącą komunikacją, przewidywanie potrzeb i pełnienie roli spójnego punktu kontaktowego w koordynacji z Twoimi Główny specjalista ds. praktyki i specjalista ds. obsługi klienta. Identyfikuj możliwości planowania w oparciu o rozmowy z klientami i wgląd w dane; kierować procesem gromadzenia informacji, aby wspierać terminowe i odpowiednie rekomendacje. Zapewniać planowanie finansowe dostosowane do unikalnych celów każdego klienta - dostarczanie wskazówek samodzielnie lub we współpracy z zespołem praktyków, w zależności od złożoności i preferencji klienta.

Wspieranie wdrażania i monitorowania strategii inwestycyjnych dostosowanych do celów klienta i profili ryzyka; być na bieżąco z rozwojem rynku, warunkami gospodarczymi i zmianami regulacyjnymi. Współpracuj z wewnętrznymi interesariuszami w całej Empower Personal Wealth, aby zapewnić zgodność i doskonałość operacyjną. Co przyniesiesz Stopień licencjata w dziedzinie biznesu lub pokrewnej dyscypliny lub równoważne doświadczenie Ponad 4 lata doświadczenia zawodowego w usługach finansowych i/lub doświadczeniu klienta Wymagane rejestracje FINRA Series 7, 63 i 65 Wymagane są odciski palców FINRA Wystarczająca wiedza na temat strategii zarządzania majątkiem, planowania finansowego, optymalizacji podatków i dochodów oraz majątku planowanie.Doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej; silne umiejętności interpersonalne; zorientowany na szczegóły; potrafi zarządzać wieloma wrażliwymi czasowo zadaniami jednocześnie; proaktywna, samodzielna inicjatywa, silna świadomość sytuacyjna i myślenie kontekstowe, a także silne umiejętności organizacyjne i prezentacyjne.Wyjątkowy w zapewnianiu skutecznych konsultacji z klientami - zawsze opanowany, profesjonalny i wykwalifikowany w budowaniu zaufania i budowaniu długoterminowych relacji z klientami.Udokumentowana umiejętność radzenia sobie z wieloma potrzebami klientów, realizowania celów obejmujących wiele produktów oraz analizowania i prezentowania klientom portfeli inwestycyjnych.

Biegła znajomość lub umiejętność szybkiego uczenia się: Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Salesforce, NetX360 i innych zastrzeżonych systemów i systemów prowadzenia dokumentacji.Co ustali Ty: ApartCFP, CRPC, preferowane Wcześniejsze doświadczenie jako wysokowydajny doradca i planista finansowy obsługujący naszych klientów Premier/brokerskich *** Kandydaci muszą mieć zezwolenie na pracę dla dowolnego pracodawcy w USA. W tej chwili nie możemy sponsorować ani przejąć sponsorowania wiz pracowniczych, w tym CPT/OPT. ***Co oferujemy Oferujemy szereg różnorodnych i włączających świadczeń niezależnie od tego, na którym etapie kariery zawodowej się znajdujesz. Wierzymy, że zapewnienie naszym pracownikom środków umożliwiających prowadzenie zdrowego, zrównoważonego życia zapewnia najlepszą możliwą wydajność w pracy.

Ubezpieczenie medyczne, dentystyczne, okulistyczne i na życie Oszczędności emerytalne - plan 401(k) z hojnymi składkami firmowymi (do 6%), usługami doradztwa finansowego, potencjalnym wkładem uznaniowym firmy oraz szeroką ofertą inwestycji Zwrot czesnego do 5250 USD rocznie Środowisko biznesowe obejmujące opcję noszenia dżinsów Obfite płatne wolne w przypadku zatrudnienia - w tym program płatnego urlopu plus dziesięć płatnych urlopów firmowych i trzy urlopy płatne w każdym roku kalendarzowym Płatny czas wolontariatu - 16 godzin w roku kalendarzowym Programy urlopów - obejmujące płatny urlop rodzicielski, płatny urlop z tytułu krótko- i długoterminowej niezdolności do pracy oraz urlop rodzinny i medyczny (FMLA) Business Resource Groups (BRG) - BRG ułatwiają włączenie i współpracę w naszej firmie wewnętrznie oraz w społecznościach, w których żyjemy, pracujemy i bawimy się. BRG są otwarte dla wszystkich. Zakres wynagrodzenia podstawowego od 65 600,00 USD do 92 675,00 USD Powyższy zakres wynagrodzeń pokazuje typowy zakres wynagrodzenia podstawowego od minimalnego do maksymalnego dla tego stanowiska w podanej lokalizacji.

Stanowiska niesprzedażowe mają możliwość wzięcia udziału w programie premiowym. Stanowiska sprzedaży kwalifikują się do zachęt sprzedażowych, a w niektórych przypadkach do planu premiowego, w ramach którego całkowite wynagrodzenie może znacznie przekraczać wynagrodzenie podstawowe, w zależności od indywidualnych wyników. Rzeczywiste oferowane wynagrodzenie może różnić się od podanego zakresu zatrudnienia w zależności od lokalizacji geograficznej, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, wymogów licencyjnych i/lub poziomu umiejętności i zostanie sfinalizowane w momencie składania oferty.

Pracodawca zapewniający równe szanse • Miejsce pracy wolne od narkotyków Jesteśmy pracodawcą zapewniającym równe szanse i dbającym o różnorodność. Do aplikowania zachęcamy wszystkie osoby, niezależnie od cech osobistych. Wszyscy wykwalifikowani kandydaci otrzymają wynagrodzenie za zatrudnienie bez względu na wiek (40 lat i więcej), rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową, ekspresję płciową, stan cywilny, ciążę, religię, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, status wojskowy lub weteran, informacje genetyczne lub jakikolwiek inny status chroniony przez obowiązujące prawo stanowe lub lokalne. ***W przypadku stanowisk zdalnych i hybrydowych będziesz musiał zapewnić niezawodny, szybki internet z połączeniem przewodowym, a także miejsce w domu do pracy z ograniczonymi zakłóceniami.

Musisz mieć niezawodną łączność od dostawcy usług internetowych, czyli internetu światłowodowego, kablowego lub DSL. Zapewniony zostanie inny niezbędny sprzęt komputerowy. Jeśli nie masz odpowiedniego środowiska do pracy w domu i wymaganego połączenia internetowego, może być konieczna praca w biurze.***Data zakończenia zamieszczania ofert pracy o godzinie 12:01 w dniu:07-31-2026Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości finansowe i poglądy kształtujące to, jak żyjemy, pracujemy i bawimy się?

Bądź na bieżąco z The Currency i zapisz się na bezpłatny biuletyn Empower. Oryginalnie opublikowano w Himalajach