Starszy specjalista ds. zaufania

Streszczenie stanowiska: codzienne administrowanie portfelem firm klienta i strukturami powierniczymi. Od czasu do czasu podejmować określone dodatkowe zadania zgodnie z zaleceniami. Współpracuj z resztą zespołu zarządzającego powiernikiem, aby poprawić rentowność, ograniczyć narażenie firmy i klientów na ryzyko oraz zapewnić klientom wysokiej jakości usługi.

Zakres obowiązków: Zarządzanie relacjami z klientami - Codzienne administrowanie portfelem dość złożonych spraw klientów, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przygotowywanie niektórych raportów i zestawień finansowych - Posiadanie szerokiego zrozumienia zasad i praktyk zagranicznych trustów, spółek i powiązanych struktur - Zapewnienie wzajemnego zrozumienia oczekiwań i zobowiązań klienta i firmy na początku i przez cały czas trwania relacji - Rozwijanie długoterminowych, zyskownych relacji biznesowych z klientami, utrzymując regularne kontakty i zapewniając poszanowanie poufności klienta - Współpraca z doradcami inwestycyjnymi, podmiotami zarządzającymi aktywami i innymi stronami trzecimi dotyczącymi klienta - Zrozumienie zasad zarządzania aktywami finansowymi oraz wpływu wyników rynków akcji i walut na portfele klientów - Krytyczny przegląd rachunków spółki lub funduszy powierniczych lub innych raportów finansowych - Posiadanie szerokiego zrozumienia kwestii podatkowych i jurysdykcji w powiązaniu z sytuacją klienta - Przewidywanie problemów technicznych podczas rozwiązywania problemów klientów, myślenie boczne i kreatywne w celu znalezienia rozwiązań oraz, w razie potrzeby, zasięgnięcie porady eksperta - W stosownych przypadkach identyfikowanie i komunikowanie ulepszeń, które poprawiają obsługę klientów i/lub rentowność firmy - Rozwijanie relacji z profesjonalistami pośrednicy i dostawcy usług w związku z prowadzeniem działalności klienta Rozwój biznesu - Spotykanie się z istniejącymi pośrednikami - Rozwijanie istniejącej bazy klientów poprzez zrozumienie potrzeb klientów poprzez skuteczne słuchanie i zadawanie pytań - Demonstrowanie klientom zdolności, przy wsparciu bazy umiejętności firmy i innych specjalistów, do udzielania porad we wszystkich aspektach zarządzania majątkiem - Pomoc w rozwijaniu nowych możliwości biznesowych poprzez rozwijanie dobrych relacji roboczych z profesjonalnymi pośrednikami - Bądź na bieżąco ze zmianami na rynku, które mogą mieć wpływ na struktury offshore. - Bądź na bieżąco z rozwojem produktów i usług, które mogą ulepszyć i dodać wartość do istniejących i potencjalnych relacji z klientami - Posiadaj ogólną świadomość rozwoju finansowego i gospodarczego na całym świecie Zarządzanie ryzykiem - Rozumiej i stosuj lokalne przepisy dotyczące handlu narkotykami, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i wszelkich innych przepisów, które mają wpływ na prowadzenie działalności powierniczej w ramach jurysdykcji - Zgłaszaj skargi, ryzyko operacyjne, podejrzenia itp. zgodnie z lokalnymi procedurami - Upewnij się, że kwestie związane z ryzykiem są zgłaszane dyrektorom i działowi zgodności, jeśli to konieczne - Zrozumienie, stosowanie i przestrzeganie ryzyka polityki i procedury zarządzania oraz, w stosownych przypadkach, aktywnie identyfikować i proponować ulepszenia - Oceniać sytuacje ryzyka i zarządzać nimi, aby zapobiec potencjalnym ryzykom zarówno dla klientów, jak i firmy oraz zapewnić ochronę aktywów obu stron - Zapewnić, że skargi klientów są rozpatrywane terminowo i na właściwym poziomie Ład korporacyjny - Aktywnie opowiadać się za wartościami poprzez promowanie kultury profesjonalizmu, pracy zespołowej i przywództwa - Rozumieć wizję i kierunek, w jakim zmierza Grupa - Zrozumieć, w jaki sposób rola każdej osoby przyczynia się do realizacji wizji - Zrozumieć i uznać potrzebę zmian Zarządzanie finansami - Oczekuje się, że osiągną wcześniej określone cele w zakresie wykorzystania (ustalone w ramach procesu rocznego budżetu i zgłoszone poszczególnym osobom w procesie oceny/ustalania celów) - Zrównoważenie potrzeb klientów z oczekiwaniami handlowymi Grupy zarówno w opracowywaniu strategii dla klientów, jak i w codziennym zarządzaniu ich sprawami - Praca nad osiągnięciem wskaźników finansowych Grupy - Regularne przeglądanie prac w toku, deficytów, przestarzałych dłużników i odpisów na nieściągalne długi w portfelu klientów Zarządzanie ludźmi - Efektywny udział podczas spotkań - Wsparcie i doradztwo podwładny personel w ramach swojego obszaru odpowiedzialności - Wyjaśniaj kwestie techniczne w sposób zrozumiały dla osób nietechnicznych - Buduj morale i ducha zespołowego - Inspiruj innych poprzez własne działania i zachowania Rozwój osobisty - Uczestniczyj w seminariach i warsztatach, czytaj publikacje branżowe i porady oraz śledź rozwój w zarządzaniu majątkiem w celu poszerzenia wiedzy zawodowej i technicznej - Kształtuj swój własny rozwój poprzez identyfikację obszarów, w których można udoskonalić własną wiedzę i umiejętności oraz aktywnie szukać pomocy - Opracuj techniki radzenia sobie z presją czasu/terminów - Utrzymuj dowody ciągłego rozwoju zawodowego Minimalne wykształcenie i doświadczenie - Posiadacz na tym stanowisku należy posiadać wykształcenie na poziomie A - osoba zajmująca to stanowisko powinna posiadać co najmniej pięć do dziesięciu lat doświadczenia w usługach powierniczych i kwalifikować się jako osoba kategorii C zgodnie z wytycznymi JFSC. - Dobra znajomość usług powierniczych offshore - Udokumentowane doświadczenie w zajmowaniu się złożonymi kwestiami powierniczymi offshore - Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu relacjami z klientami - Znajomość zagadnień związanych ze zgodnością i ramami regulacyjnymi Aplikuj bezpośrednio na RemoteJobs.org: https://remotejobs.org/remote-jobs/senior-trust-officer-ruth-maskell-recruitment