Menedżer konta

TrinityBridge poszukuje doświadczonego Account Managera, który dołączy do naszego zespołu ds. partnerstw pośredniczących. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za utrzymywanie i rozwijanie relacji z niezależnymi doradcami finansowymi (IFA) i paraplanistami w całej Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem oferty rozwiązań inwestycyjnych TrinityBridge. Oferta funduszy i usługi TrinityBridge obejmują fundusze składające się z wielu aktywów i z jedną klasą aktywów, strategie aktywne i pasywne, fundusze zrównoważone, a także usługę zarządzania oddzielnym podatkiem od spadków.

Jest to rola wykonywana w domu, która wymaga proaktywnego zaangażowania przez telefon i spotkania w aplikacji Microsoft Teams. Aby wziąć udział w spotkaniach zespołu i aktualizacjach, konieczne będą pewne podróże do Londynu i okazjonalnie do innych biur TrinityBridge w Wielkiej Brytanii. Ponadto mogą być wymagane bezpośrednie spotkania z klientami.

Osoba pełniąca tę rolę będzie również częścią wspierającego i kolegialnego środowiska i będzie współpracować z kolegami z całej firmy, w tym z zarządzającymi funduszami, specjalistami ds. inwestycji, DDQ/RFP, zespołem wsparcia pośredników, specjalistami ds. marketingu i innymi specjalistami ds. rozwoju biznesu. Kluczowe obowiązki Utrzymuj oparte na zaufaniu relacje z IFA poprzez proaktywne zaangażowanie, jasną komunikację i spójne świadczenie usług, pełniąc funkcję głównego punktu kontaktowego w przypadku zapytań i wsparcia związanych z funduszami. Prowadzić regularne rozmowy wychodzące i spotkania zespołów. z IFA i Paraplannerami w celu promowania oferty funduszy, udostępniania aktualizacji i budowania długoterminowych relacji Dostarczanie wirtualnych prezentacji funduszy, seminariów internetowych i aktualizacji produktów dla IFA i innych firm świadczących usługi finansowe Aktywne identyfikowanie i rozwijanie nowych możliwości biznesowych w ramach istniejących i przyszłych IFA i firm świadczących usługi finansowe Dostarczanie IFA i Paraplannerom danych dotyczących wyników funduszy, komentarzy rynkowych oraz wsparcia technicznego/produktowego Ściśle współpracuj z zespołem specjalistów ds. inwestycji, aby zapewnić skoordynowane podejście do wspierania kont Ściśle współpracuj z zespołem ds. marketingu przy planowaniu kampanii cyfrowych, seminaria internetowe i komunikację e-mailową skierowaną do kanału IFA Ściśle współpracuj z dyrektorem ds. kont, aby zapewnić wspólne podejście do ochrony wspólnych rachunków.

Bądź na bieżąco z wymogami regulacyjnymi (FCA, cło konsumenckie) wpływającymi na dystrybucję funduszy. Utrzymuj wiedzę na temat bieżących praktyk regulacyjnych. Obowiązki regulacyjne | Zgodność/T&C Wykazać zrozumienie ram regulacyjnych odpowiednich dla danego stanowiska, jednocześnie ćwicząc skuteczne zarządzanie ryzykiem, biorąc pod uwagę wyniki dla klientów.

Rozumieć, przestrzegać i wykazywać zgodność ze wszystkimi odpowiednimi wewnętrznymi i zewnętrznymi zasadami, przepisami i procedurami, które mają zastosowanie do prowadzenia działalności. Postępuj zgodnie z zasadami i regułami Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) oraz wymogami wewnętrznymi określonymi w Podręczniku zgodności, lokalnymi i grupowymi politykami zgodności i ryzyka. Przestrzegaj polityki dotyczącej transakcji PA.

Upewnij się, że wymagane szkolenia są aktualne i ukończone w ustalonych ramach czasowych podanych przez TrinityBridge. ​O Tobie | Kwalifikacje, umiejętności i mocne strony Co najmniej pięcioletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie zarządzającej aktywami, zarządzającej majątkiem lub w instytucji finansowej Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu klientami, najlepiej w ramach dystrybucji IFA Doskonałe umiejętności telefoniczne, komunikacyjne i wirtualnej prezentacji Dobrze zorganizowana i zmotywowana, ze sprawdzoną umiejętnością zarządzania konkurencyjnymi priorytetami i dostarczania wyników przy minimalnym nadzorze podczas pracy zdalnej Wyjątkowa dbałość o szczegóły Gracz zespołowy Odporny i odpowiedzialny, z chęcią przejmowania odpowiedzialności za problemy i wykazywania wytrwałości w osiąganiu wyników Świadomość komercyjna, inicjatywa biznesowa i inteligencja emocjonalna Silne umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej Umiejętność pracy czasami pod presją, z pozytywnym nastawieniem „dam sobie radę” Silne zrozumienie brytyjskiego rynku inwestycji detalicznych i procesu zakupów IFA Biegła znajomość programów MS Word i Excel W TrinityBridge poszukujemy osób z różnych środowisk i zachęcamy do aplikowania, nawet jeśli nie zaznaczysz każdego pola. Cenimy różnorodność, promujemy integrację i jesteśmy otwarci na dyskusję na temat elastycznych opcji pracy, które pomogą Ci pogodzić pracę z życiem rodzinnym. Rozumiemy, że od czasu do czasu agencje rekrutacyjne będą udostępniać spekulacyjne CV, które mogą chcieć przesłać naszemu zespołowi ds. pozyskiwania talentów w związku z konkretną rolą.

Aby uniknąć niejasności co do opłat, należy pamiętać, że spekulacyjne CV otrzymane przez TrinityBridge, które nie zostały wcześniej przez nas zatwierdzone, nie będą kwalifikować się do opłaty agencyjnej. Dziękujemy. Równość szans Jako pracodawca firma TrinityBridge angażuje się w kwestię równości i ceni różnorodność wśród swoich pracowników.

Zapewniamy równość szans i będziemy dążyć do tego, aby żaden pracownik ani kandydaci nie byli narażeni na dyskryminację ze względu na jakiekolwiek cechy, w tym między innymi płeć, tożsamość płciową, stan cywilny, orientację seksualną, rasę, kolor skóry, narodowość, religię, wiek, niepełnosprawność, sposób pracy, obowiązki opiekuńcze, przekonania polityczne. Opis firmyW TrinityBridge wszystkich łączy nasza misja bycia wiodącym menedżerem ds. majątku w Wielkiej Brytanii i rozwijania relacji z zaufanymi klientami, które trwają przez pokolenia. Wierzymy, że każdy powinien myśleć przyszłościowo, mieć plan finansowy i mądrze inwestować.

Naszymi klientami są profesjonaliści, właściciele firm, osoby fizyczne, organizacje charytatywne, rodziny i pracodawcy, którzy polegają na naszych przejrzystych usługach doradztwa finansowego i zarządzania inwestycjami, aby zachować i rozwijać swoje długoterminowe oszczędności i inwestycje. Jesteśmy zespołem około 900 osób pracujących w 15 biurach w Wielkiej Brytanii. Nasz zasięg geograficzny oznacza, że ​​możemy połączyć podejście lokalne z usługami bezpośrednimi, aby umożliwić silne, długoterminowe relacje z naszymi klientami.

Zrównoważony rozwój ma fundamentalne znaczenie dla naszego celu i mamy obowiązek pomagać w stawianiu czoła wyzwaniom społecznym, gospodarczym i środowiskowym stojącym przed naszą firmą, współpracownikami i klientami. Staramy się postępować właściwie i angażujemy się w pomaganie organizacjom charytatywnym, które są najważniejsze dla naszych pracowników. Oferujemy szeroką gamę włączających świadczeń, które zapewniają naszym pracownikom całe wsparcie, jakiego potrzebują, aby znaleźć zdrową równowagę we wszystkich aspektach swojego życia.

Inwestujemy również w rozwój naszych pracowników, zapewniając poczucie przynależności i ducha zespołowego oraz zdolność do rozwoju. Rekrutujemy osoby ze wszystkich środowisk i jesteśmy otwarci na dyskusję na temat wszelkiego rodzaju elastycznych opcji pracy, pomagając naszym pracownikom godzić pracę z życiem rodzinnym oraz dokonywać praktycznych wyborów zapewniających dobre samopoczucie, jednocześnie wywierając wpływ tam, gdzie ma to znaczenie, a wszystko to przyczynia się do wyjątkowej obsługi naszych klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz proces rekrutacji był dostępny dla wszystkich.

Dokonujemy dostosowań dla osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych, więc jeśli potrzebujesz opisu stanowiska lub formularza aplikacyjnego w alternatywnej formie lub chciałbyś omówić z nami proces rekrutacji, skontaktuj się z nami pod adresem .Oryginalnie opublikowane na Himalayas