Partner wsparcia przejścia

Gdzie ambicja spotyka się z innowacją Zbuduj karierę, która dopasuje się do wszystkich Twoich inicjatyw, dzięki imponującej dawce innowacji. Od najnowocześniejszych zasobów i środowiska współpracy po swobodę wywierania wpływu i nie tylko - w LPL Financial znajdziesz składniki, których potrzebujesz, aby kształtować swój sukces, jednocześnie pomagając klientom w realizacji ich celów finansowych. Opis stanowiska: Jako partner wsparcia przejścia (TSP) w obszarze transformacji biznesowych będziesz kierować przejściami dla wszystkich linii biznesowych i kanałów.

Jako ekspert merytoryczny w zakresie podstawowej technologii LPL, procesów operacyjnych i najlepszych praktyk, zapewnisz szkolenia i edukację dostosowane do unikalnych potrzeb doradcy. Twoim najwyższym priorytetem będzie zapewnienie doradcy/firmie płynnego przejścia od poprzedniego brokera do LPL. Obowiązki: - Konsultacje z potencjalnymi doradcami, aby zrozumieć unikalną strukturę przejścia biznesu na LPL i opracować strategię skutecznego przejścia księgi biznesowej.

W razie potrzeby angażuj różne działy firmy jako ekspertów merytorycznych. - Wykorzystać odpowiednie narzędzia, aby ułatwić dogłębne szkolenie w zakresie wszystkich technologii LPL w celu przygotowania potencjalnego doradcy (i personelu) do skutecznej obsługi naszej technologii po transferze licencji do LPL. Szkolenie koncentruje się na trzech kluczowych elementach: podstawowych potrzebach operacyjnych, takich jak otwieranie nowych rachunków, przenoszenie aktywów oraz po założeniu prowadzenie rachunków w celu rozwoju działalności doradcy. - Zapewnij wsparcie w zakresie ponownego sporządzania dokumentów, aby pomóc nowym doradcom w przeniesieniu ich księgi biznesowej do LPL. Może to obejmować wprowadzanie danych w celu założenia rachunku, dokładne śledzenie otwarcia i finansowania rachunków, a także odpowiednią konfigurację dodatkowych szczegółów konta, takich jak wystawienie czeku, oraz zarządzanie powiadomieniami związanymi z przesunięciem księgi biznesowej doradcy. - Ostatecznie osoba, do której należy doradca podczas całego okresu przejściowego.

Oczekuje się, że będziesz potrafił radzić sobie z problemami, wykorzystując umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, a także będziesz wiedzieć, kiedy w razie potrzeby zaangażować kierownictwo w celu uzyskania dodatkowego wsparcia. - Omów potrzeby technologiczne doradcy i, jeśli to konieczne, zapewnij dodatkowe szkolenie w zakresie zastrzeżonych produktów premium LPL i narzędzi stron trzecich. - W razie potrzeby wsparcie realizacji projektów i inicjatyw działu. Czego szukamy? Poszukujemy silnych współpracowników, którzy zapewniają wyjątkowe doświadczenia klientom i rozwijają się w dynamicznych, zorientowanych na zespół środowiskach.

Nasi idealni kandydaci dążą do doskonałości, działają uczciwie i dążą do pomagania naszym klientom w odniesieniu sukcesu. Cenimy tych, którzy cenią kreatywność, ciągłe doskonalenie i przyczyniają się do kultury, w której wspólnie wygrywamy oraz tworzymy i dzielimy się radością w naszej pracy. Wymagania: - Wymagane jest ponad 2-letnie doświadczenie w usługach finansowych i/lub na stanowisku związanym z kontaktem z klientem - Musi być w stanie podróżować nawet przez 50-60% czasu Podstawowe kompetencje: - Silne umiejętności słuchania, ze szczególnym naciskiem na zrozumienie unikalnych potrzeb każdego doradcy - Umiejętność skutecznej komunikacji ze współpracownikami, kierownictwem, specjalistami ds. rekrutacji w terenie i rekruterami wewnętrznymi - Wyjątkowe umiejętności interpersonalne z silną zdolnością do szybkiego budowania zaufania i szacunku w roli klienta - Ekspertyza w różnych branżach - wirehouse, regionalna, niezależna, RIA, instytucje i plany emerytalne - Preferowane wcześniejsze doświadczenia związane z podróżami - Łatwo dostosowujący się, szybko uczący się, którzy mogą dołączyć po ograniczonym przeszkoleniu - Biegły gospodarz seminarium internetowego z wybitnymi umiejętnościami prezentacji - Proaktywny, krytyczny myśliciel z dojrzałością zawodową, który potrafi samodzielnie zarządzać - Doświadczenie z produktami Microsoft (Word, Excel, PowerPoint i Outlook), Salesforce Preferencje: - Ponad rok szkolenia, doradztwa biznesowego lub praktyki w zakresie zarządzania w obszarze usług inwestycyjnych Preferowany tytuł licencjata w dziedzinie finansów, biznesu, ekonomii lub dziedziny pokrewnej - Preferowana seria 7 i Preferowane osoby 63, 65 lub 66.

Zakres wynagrodzeń: 30,70 - 51,15 USD/godzinę Rzeczywiste wynagrodzenie podstawowe różni się w zależności od czynników, w tym między innymi odpowiednich umiejętności, wcześniejszego doświadczenia, wykształcenia, wynagrodzenia podstawowego współpracowników, wykazanych wyników i lokalizacji geograficznej. Ponadto pakiet LPL Total Rewards jest wysoce konkurencyjny i ma na celu wspieranie Twojego sukcesu w pracy, w domu i podczas zabawy - obejmuje np. dopasowanie 401K, świadczenia zdrowotne, opcje na akcje dla pracowników, płatny urlop, urlop w ramach wolontariatu i nie tylko. Twój rekruter z przyjemnością omówi wszystko, co LPL ma do zaoferowania!

Opis firmy: LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) jest jedną z najszybciej rozwijających się firm zajmujących się zarządzaniem majątkiem w USA. Jako lider na rynku pośredniczonym przez doradców finansowych(6), LPL wspiera ponad 32 000 doradców finansowych i praktyki zarządzania majątkiem około 1100 instytucji finansowych, obsługując i przechowując usługi maklerskie i doradcze o wartości około 2,3 biliona dolarów aktywów w imieniu około 8 milionów Amerykanów.

Firma zapewnia szeroką gamę modeli przynależności do doradców, rozwiązań inwestycyjnych, narzędzi fintech i usług zarządzania praktykami, zapewniając doradcom i instytucjom elastyczność w wyborze modelu biznesowego, usług i zasobów technologicznych potrzebnych do prowadzenia dobrze prosperującego biznesu. Więcej informacji na temat LPL można znaleźć na stronie www.lpl.com. W LPL niezależność oznacza, że ​​doradcy i liderzy instytucji mają swobodę, na jaką zasługują, w wyborze modelu biznesowego, usług i zasobów technologicznych, które pozwolą im prowadzić dobrze prosperujący biznes.

Mają elastyczność, dzięki której mogą prowadzić interesy na swój sposób. Mają też swobodę zarządzania relacjami z klientami, ponieważ znają swoich klientów najlepiej. Krótko mówiąc, dbamy o naszych doradców i instytucje, aby one mogły zadbać o swoich klientów.

Więcej informacji na temat LPL można znaleźć na stronie . Dołącz do zespołu LPL i pomóż nam coś zmienić, zamieniając aspiracje życiowe w rzeczywistość finansową. Aby aplikować na to stanowisko, zaloguj się lub utwórz konto.

Tylko dyrektorzy. EOE. Informacje dotyczące rozmów kwalifikacyjnych: LPL będzie komunikować się z kandydatem do pracy wyłącznie bezpośrednio z adresu e-mail @lplfinancial.com i nigdy nie przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjnej online ani na forum czatu.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej LPL nie będzie żądać od kandydata żadnej formy płatności ani informacji dotyczących jego banku lub karty kredytowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu aplikacyjnego, skontaktuj się z Centrum rozwiązań kadrowych LPL pod numerem 85*** *** 947. EAC 5.19.26 Złóż wniosek bezpośrednio na RemoteJobs.org: https://remotejobs.org/remote-jobs/transition-support-partner-lpl-financial