UBEZPIECZENIOWE MARZENIE MEKSYKU - POŁĄCZENIE I ZAMKNIĘCIE

Dedykowany Wirtualny Asystent ds. Ubezpieczeń (przypisany do pojedynczej agencji/klienta), który odpowiada za codzienne działania agencji: wycenę i pozyskiwanie nowych klientów, obsługę i zatwierdzanie polis, kontakt telefoniczny/e-mail z klientem, odnawianie i remarketing, składanie dokumentów i obieg dokumentów/podpisów, AMS/wprowadzanie danych i zarządzanie plikami, fakturowanie/płatności i wdrażanie klientów, a także wsparcie techniczne/wsparcie, marketing/CRM i inne zadania administracyjne przypisane do klienta. Wszystkie poniższe elementy pochodzą wyłącznie z odpowiedzi z formularza Aktywne urządzenie wirtualne - 5 najważniejszych działań.

Podstawowe obowiązki (szczegółowe zadania) Wycena i nowy biznes - Przyjmowanie informacji o wycenach i kompletne ACORD/arkusze wyceny. - Przeprowadzaj wyceny porównawcze/oceniające na portalach i narzędziach przewoźników (przykłady w odpowiedziach) oraz przygotowuj/wysyłaj propozycje wycen do klientów/brokerów. - W razie potrzeby wyceniaj linie specjalistyczne/pomocnicze (przykłady: przestępczość, D&O, parasole, WC, transport ciężarowy komercyjny). Obsługa i administracja polisami - zatwierdzanie procesów i zmiany zasad (dodawanie/usuwanie pojazdów lub kierowców, zmiany adresów i zasięgu). - Obsługuj aktualizacje hipotek / odbiorców strat i przygotowuj adnotacje. - Proces anulowania i braku odnowienia umowy (weryfikacja wniosków, przygotowanie niezbędnych dokumentów, powiadomienie klientów). - Generowanie dowodów osobistych, stron deklaracji i dowodów ubezpieczenia; zarządzaj przepływem pracy związanym z certyfikatami ubezpieczeniowymi (COI) i certyfikatami komercyjnymi. Obsługa klienta - telefon i e-mail - Odbieranie połączeń przychodzących i pełnienie funkcji recepcjonisty za pośrednictwem systemów VOIP/telefonicznych; segreguj pocztę głosową i zarządzaj kolejkami połączeń. - Odpowiadaj na zapytania ubezpieczających za pośrednictwem poczty elektronicznej/czatu i wykonuj działania następcze u klientów. - Zajmuj się kwestiami związanymi z rozliczeniami i płatnościami oraz w razie potrzeby nawiązuj połączenia przypomnienia.

Odnowienia i utrzymanie - śledź plan odnowień według standardowych procedur operacyjnych klienta, wysyłaj powiadomienia/przypomnienia o odnowieniu, planuj spotkania w celu przeglądu zasad, remarketinguj i proaktywnie monitoruj, aby związać odnowienia. (Kilka odpowiedzi opisuje procedurę odnowienia i remarketing proaktywny.) Przesyłanie, przygotowywanie dokumentów i obieg podpisów - Przygotowywanie i przesyłanie pakietów dotyczących nowej działalności i odnowienia do rynków/przewoźników; kompletować pakiety aplikacyjne i wymagane dokumenty uzupełniające. - Tworzenie i zarządzanie przepływami pracy z podpisem elektronicznym (DocuSign, PandaDoc i podobne) oraz wysyłanie wniosków o powiązanie do brokerów/przewoźników; obsługiwać fakturowanie/inkasowanie związane z powiązaniami. AMS / wprowadzanie danych i zarządzanie plikami - Dokładne wprowadzanie danych i utrzymywanie zapisów klientów i polis w systemach agencyjnych; przesyłaj/pobieraj/dołącz multimedia i dokumenty przewoźnika. - Wprowadzaj klientów do AMS: twórz/aktualizuj profile klientów, notatki i dokumentację wprowadzającą. - Obsługa zwróconych wiadomości e-mail i aktualizacji adresów; dbaj o aktualność zapisów dotyczących odnowień i aktywności AMS.

Rozliczenia, płatności i finansowanie - przyjmowanie płatności i przetwarzanie fakturowania; śledzić windykację i przypomnienia o płatnościach. - Przetwarzanie planów finansowania lub uzgodnień dotyczących płatności, jeśli jest to wymagane. Wsparcie techniczne i operacyjne - selekcja i rozwiązywanie zgłoszeń do pomocy technicznej oraz elementów skrzynek odbiorczych sprzedaży/wsparcia, obsługa weryfikacji telefonicznej/poczty z krótkim kodem (TFNS) oraz zgłoszeń serwisowych odnotowanych w odpowiedziach. - Zarządzaj segregacją poczty głosowej/poczty głosowej AI (przykłady obejmują pocztę głosową CARA AI). Wsparcie marketingowe, CRM i administracyjne - wprowadzanie danych CRM i śledzenie leadów, zarządzanie kampaniami e-mailowymi i podstawowe zadania marketingowe (zarządzanie mediami społecznościowymi i stroną internetową, tworzenie kampanii). - Projekty ofert i komunikaty do klientów powiązane z przepływami pracy związanymi ze sprzedażą/marketingiem.

Zgłoszono inne specjalistyczne zadania - wyszukiwanie cech nieruchomości i pozwoleń (rzeczoznawca hrabstwa, Zillow, Mapy Google) w celu uzyskania gwarancji lub wyceny. - Przetwarzaj zadania portalu specyficzne dla przewoźnika i wyznaczone działania portalu. - Zajmuj się notatkami wprowadzającymi, przygotowywaniem plików klientów i doraźnymi żądaniami klientów. Wspólne systemy i narzędzia (przykłady wzięte z odpowiedzi w formularzu) - Wycena / portale: EZLynx, CoverWhale, QQ Rater, portale przewoźników. - AMS/CRM: NowCerts (Momentum), AMS360, Hawksoft, QQCatalyst, Keeper, Jenesis, Zoho. - Komunikacja / telefon: RingCentral, Dialpad, Fonality, Vonage, 8x8, Zoom Phone. - Podpisy i dokumenty: DocuSign, PandaDoc; produktywność: Gmail/Outlook, Google Workspace, Microsoft Office, Arkusze Google, Trello, GoHighLevel. - Inne wspomniane narzędzia: IPFS.com, ChatGPT. Aplikuj bezpośrednio na RemoteJobs.org: https://remotejobs.org/remote-jobs/insurance-mexico-dream-merge-and-close-ocean-virtual-assistant-solutions