Asystent sprzedaży ubezpieczeń

Wirtualny asystent zagraniczny zapewni wsparcie administracyjne, obsługę klienta i operacyjne zespołowi ds. ubezpieczeń linii osobistych. Ta rola zapewnia płynny codzienny przepływ pracy, pomagając w przetwarzaniu polis, komunikacji z klientem, zarządzaniu dokumentacją i dalszych działaniach. Idealny kandydat jest wysoce zorganizowany, zorientowany na szczegóły, swobodnie współpracuje z systemami ubezpieczeniowymi i jest w stanie świadczyć profesjonalną obsługę w dynamicznym środowisku.

Kluczowe obowiązki ZamykanieUzyskiwanie informacji o płatnościach od Account Managera. Potwierdź daty wejścia w życie polis. Powiąż polisy dla domu, samochodu, parasola, PAF i innych odpowiednich linii.

Pobierz RCE, aplikacje, polisy/strony DEC i faktury (jeśli zostały dostarczone przez przewoźnika). Twórz faktury w EZLynx, jeśli przewoźnik ich nie zapewnia. Przygotuj listy kontrolne poparcia dla domu, samochodu lub obu, jeśli to konieczne.

Prześlij wszystkie dokumenty do EZLynx, utwórz kopertę z podpisem i wyślij klientowi wnioski i listy kontrolne w celu podpisania. Wysyłaj do klienta karty identyfikacyjne samochodu, dokumenty polisowe, paragony i powiązane materiały. W przypadku zamknięcia pożyczki wyślij RCE, stronę polisy/DEC i fakturę do zespołu przetwarzającego, następnie prześlij wysłany e-mail do dokumentów klienta.MaintenanceMonitor EZLynx dla podpisanych wniosków i list kontrolnych poparcia; sprawdź brakujące dokumenty.

Pobierz podpisane wnioski i w razie potrzeby prześlij je przewoźnikowi. Śledź potencjalnych klientów dla Account Managera (jeśli dotyczy). W razie potrzeby aktualizuj daty zamknięcia i wysyłaj zmienione dokumenty polis do urzędników ds. pożyczek lub zespołów przetwarzających. Umiejętności, wiedza i doświadczenie Znajomość ubezpieczeń osobistych (dom, samochód, parasol) Doświadczenie w wiązaniu polis, potwierdzeniach i dokumentacji Biegłość w EZLynx lub podobnych systemach CRM Solidne zarządzanie dokumentami i umiejętności organizacyjne Dbałość o szczegóły w zakresie obsługi danych polisowych i efektywności datyDoświadczenie w fakturowaniu i koordynacji rozliczeńUmiejętność śledzenia, monitorowania i zarządzania oczekującymi wymaganiamiŚwiadomość zamykania i koordynacji przetwarzania pożyczekDoskonałe umiejętności komunikacji i zarządzania czasemKorzyściWynagrodzenie powyżej rynkuHMO pierwszego dnia dla zleceniodawcy i dwóch osób na jego utrzymaniuŚwiadczenia wymagane przez rządZachęty oparte na wynikachKwartalne wydarzenia firmowe1000 PHP De MinimisDostarczony sprzęt i oprogramowanieOryginalnie opublikowane w Himalajach